
En este episodio, agentes alemanes deben interrogar a Olivia por su relación con David Robert Jones, un prisionero recién escapado, que fue cuestionado hace algunos meses por Olivia (Anna Torv) y que se encuentra viviendo en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la División Fringe es llamada a investigar un sorprendente caso donde las victimas mueren si caras luego de que sus orificios (ojos, nariz, boca) se cierran sin ninguna explicación.
Con pocas pistas y muchas preguntas, las autoridades alemanas deciden trabajar junto a Olivia, Peter (Joshua Jackson) y Walter (John Noble) para entender el regreso del Sr. Jones y las extrañas situaciones que se plantean a cada momento.